Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

1945 год, зал ночного клуба на Манхэттене. Саксофонист Джимми только что с фронта, денег нет, а впереди выселение из гостиницы. На концерте он замечает Франсину и пытается познакомиться, но она уходит. Утром они сталкиваются в холле: она ищет подругу, он просит отсрочку у портье. Получив отказ, Джимми хватает её за руку и утаскивает в такси. Франсина попадает на прослушивание почти против воли. Она певица, он саксофонист, и в их музыке проступает то, что не даётся словами: упрямство, взаимное недоверие и странное притяжение. Джимми хочет пробиться любой ценой, Франсина мечтает о стабильности, и их союз с самого начала напоминает перетягивание каната. Скорсезе снимает Нью-Йорк сороковых без ностальгической позолоты: тесные комнаты, прокуренные клубы, уличный шум. Герои ссорятся и мирятся на бегу, в машинах и за кулисами, и в их голосах всё время слышна усталость. Когда оркестр играет, а она поёт, кажется, что между ними наконец тишина. Но стоит смолкнуть музыке - тишина оказывается пустой.