Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

Нью-Йорк, 1945 год. В ночном клубе, во время концерта джаз-оркестра, Джимми, недавно вернувшийся с фронта, отчаянно пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина. Несмотря на его настойчивость, попытки оказываются безуспешными. Однако судьба вмешивается, и на следующее утро они снова встречаются в холле гостиницы: Франсина ищет свою подругу, а Джимми пытается добиться очередной отсрочки платежа за проживание.

Когда ему отказывают, Джимми импульсивно спасается бегством, увлекая за собой Франсину в такси. В разговоре выясняется, что он обладает талантом саксофониста. Практически против своей воли, Франсина оказывается на прослушивании Джимми, где его музыка обретает новые краски благодаря её присутствию. Их пути переплетаются всё сильнее, открывая перед ними неожиданные возможности и вызовы.