Нью-Йорк, 60-е. Чарли — мелкий гангстер, застрявший между долгом и желанием вырваться. Он работает на мафию, но мечтает о простой жизни. Его друг Джонни — игрок, вечный неудачник, который снова влез в долги. Чарли пытается помочь, но понимает: выбраться не получится. Всё вокруг — грязь, предательство, пустые обещания. Даже его дядя Джованни, влиятельный босс, лишь использует его. А ещё есть Тереза — больная эпилепсией девушка Джонни. Чарли тянется к ней, но это только усложняет всё. Он ходит по
Джазист Джимми Дойл — талантливый, но неустроенный. Он играет в клубах, пьёт, живёт на ощупь. Встречает Фрэнсис Лайон — певицу с тёплым голосом и трезвым взглядом на жизнь. Она осторожна, он — нет. Их роман вспыхивает быстро: ночные разговоры, репетиции под дождём, надежды. Но Нью-Йорк не прощает слабостей. Джимми не может удержаться от выпивки, Фрэнсис устаёт ждать. Они расстаются, сходятся снова — уже без прежней лёгкости. Музыка ещё связывает их, но жизнь разводит. Он едет в Лос-Анджелес —
В токийском подполье крутится чёрный рынок человеческих органов. Молодой врач Кэндзи, разочарованный в системе, попадает в эту мрачную сеть — сначала как наблюдатель, потом как участник. Его друг, журналист Такаси, пытается разоблачить схему, но сам оказывается на конвейере: его похищают, чтобы вырезать сердце. Кэндзи идёт по следу, спускаясь всё глубже в ад. Он видит, как люди становятся товаром, как их разбирают на части без имени, без лица. Встречает Юкико — девушку, которая продала почку
Композитор Уинслоу пишет кантату о Фаусте — свою главную работу. Но продюсер Свон крадёт музыку, подписывает контракт с дьяволом и превращает её в поп-спектакль. Уинслоу, изуродованный пожаром, скрывается за маской и мстит: он терроризирует театр «Рай», где Свон держит артистов в рабстве. Фиби, возлюбленная Уинслоу, становится певицей Свона — не зная, что её голос продан. За кулисами — сделки, шантаж, безумие. Свон хочет вечной славы, но платит страшную цену. Уинслоу бьётся в паутине мести, но