Вторая книга джунглей: Маугли и Балу (1997)

Индийские джунгли конца XIX века. Маугли, выросший среди волков, живёт по законам стаи, но человеческий мир уже тянет его к себе. Цирковой агент замечает мальчика и вместе с жестоким охотником и заклинателем змей решает поймать его для номера. Маугли приходится уворачиваться не только от ловушек, но и от собственных родственников, которые видят в нём добычу. Балу и Багира остаются рядом, но защита зверей бессильна против паровозов и денег. Мальчик ведёт преследователей всё глубже в чащу, где правила известны только ему. Где-то за деревьями уже слышен свисток поезда.