Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 (2011)

Белла и Эдвард наконец-то женятся — тихо, почти тайно, в лесу, среди близких. Она счастлива, но тревога не отпускает: скоро её ждёт превращение в вампира. После медового месяца на острове Белла узнаёт, что беременна. Ребёнок растёт нечеловечески быстро, разрушая её изнутри.

Волчьи стаи готовятся убить её — они видят в этом ребёнке угрозу. Джейкоб бунтует против своих, защищая Беллу. Эдвард разрывается между страхом за неё и надеждой стать отцом. Родымия — холодные вампиры-аристократы — тоже проявляют интерес: их лидер Аро видит в младенце оружие.

Белла слабеет с каждым днём, но рожает дочь — полувампира Ренесми. Чудом выжив, она просит Эдварда превратить её, пока не поздно. Он соглашается — и вот она открывает глаза, уже бессмертная. Но главное испытание впереди: Родымия идут к ним. Им нужно объяснить, что ребёнок не опасен… или приготовиться к войне.