Путешествие в Арзрум (1937)

1829 год. Поэт покидает Петербург, тяготясь тайным надзором Бенкендорфа, и едет на Кавказ, в действующую армию. В Тифлисе ему приходится ждать разрешения на въезд в зону военных действий. Ожидание затягивается, но в доме грузинского князя Пушкина окружают почетом и вниманием. Здесь он открывает для себя чудесные грузинские песни и стихи Шота Руставели. Свобода, которой он искал, оказывается не в военном походе, а в этом неожиданном приобщении к чужой культуре, и ему предстоит решить, что для него важнее: двигаться к линии фронта или остаться там, где его уже ждут.