Студент Хома Брут возвращается в родное село, где его нанимают читать молитвы над гробом панночки — молодой дочери местного сотника. Ночью покойница оживает: это Вий, дух тьмы, поднимает её из могилы. Она преследует Хому, зовёт его по имени — голос ледяной, будто из-под земли. Хома пытается бежать, но дороги ведут обратно к церкви. Три ночи он стоит на круге, очерченном мелом, а вокруг смыкаются тени. Мертвецы ползут из углов, панночка стучит в крышку гроба. На третью ночь приходит сам Вий —
В 1937 году группа советских журналистов отправляется в Арзрум — город на границе Турции и СССР. Главный герой, Андрей, едет за материалом, но быстро понимает: это путешествие не о репортажах. Его спутники — циничный фотограф Виктор и молодая переводчица Наталья — тоже чувствуют, что здесь что-то не так. Город встречает их настороженной тишиной. Местные избегают разговоров, в переулках мелькают тени. Андрей находит дневник пропавшего геолога — в нём записи о странных находках в горах. Виктор