Сорочинская ярмарка (1938)

Действие разворачивается на украинской ярмарке — шумной, пёстрой, где всё смешалось: торговля, любовь, обман. Парень Грицько влюблён в красавицу Парасю, но её отец, казак Черевик, против этого брака. Он уже пообещал дочь другому — богатому, но нелюбимому.

Грицько не сдаётся. С помощью хитрого цыгана он придумывает план: пугает Черевика нечистой силой, чтобы тот передумал. Ночью, среди теней и огней, ярмарка превращается в место чудес и страхов. Всё идёт наперекосяк — то ли шутка заходит слишком далеко, то ли правда вмешивается.

А Парася ждёт. Верит, что Грицько её не бросит. Но ярмарка — это не только веселье. Здесь каждый решает свою судьбу — одним словом, взглядом, случайностью. И когда кажется, что всё потеряно, жизнь вдруг поворачивается самой неожиданной стороной.