В маленьком украинском селе живёт паренёк Иван — весёлый, бесшабашный, с горячим сердцем. Он влюблён в Оксану, но она смеётся над его ухаживаниями. Всё меняется, когда в село приезжает цирк. Иван решает доказать всем — и ей особенно — что он не просто деревенский простак. Он идёт на риск: участвует в опасном представлении, укрощает быка, совершает безумные трюки. Люди ахают, Оксана смотрит иначе. Но за этой удалью — страх быть никем. Его друг Петро предупреждает: «Не гонись за ветром». Иван
Действие разворачивается на украинской ярмарке — шумной, пёстрой, где всё смешалось: торговля, любовь, обман. Парень Грицько влюблён в красавицу Парасю, но её отец, казак Черевик, против этого брака. Он уже пообещал дочь другому — богатому, но нелюбимому. Грицько не сдаётся. С помощью хитрого цыгана он придумывает план: пугает Черевика нечистой силой, чтобы тот передумал. Ночью, среди теней и огней, ярмарка превращается в место чудес и страхов. Всё идёт наперекосяк — то ли шутка заходит слишком