Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

Группа гномов во главе с Торином Дубощитом и хоббитом Бильбо Бэггинсом продолжает путь к Одинокой Горе. Им нужно вернуть сокровища, захваченные драконом Смаугом.

Дорога ведёт через Чёрный Лес — мрачный, душный, где паутиной опутывают гигантские пауки. Бильбо, ставший невидимым благодаря кольцу, спасает друзей, но их тут же хватают эльфы. Торин не доверяет эльфийскому королю Трандуилу — старые обиды мешают договориться.

Тем временем волшебник Гэндальф узнаёт страшную правду: в руинах Дол-Гулдура зреет тень Некроманта. Это не просто чародей — это Саурон, возвращающий силу. Гэндальф спешит предупредить Белый Совет, но уже поздно: враг готов ударить.

А гномы бегут из плена в бочках по бурной реке, преследуемые орками. В Озёрном городе их встречают с надеждой — ведь пророчество гласит: приход Торина принесёт гибель дракону. Но сам Торин замыслил иное: он хочет войти в гору тайно...

Бильбо проникает в логово Смауга. Дракон огромен, золото сверкает на его чешуе. Он говорит с хоббитом — насмешливо, страшно. Бильбо едва уносит ноги, но пробуждает ярость чудовища...

Смауг вырывается на свободу. Над Озёрным городом сгущаются тучи — дракон летит убивать.