Виктор Драгунский - Клоун (1971)

Мальчик Витя живёт в послевоенной Москве. Отец погиб на фронте, мать работает — он часто один. Встречает клоуна по имени Драгунский, бывшего циркача, теперь опустившегося, но не сломленного.

Драгунский учит его смеяться — даже когда больно. Показывает фокусы, рассказывает странные истории, говорит о жизни так, будто это тоже цирк: иногда страшно, иногда смешно. Витя втягивается в этот мир — полуреальный, полуфантастический.

Но за весельем — пустота. Драгунский пьёт, ночует где придётся. Витя пытается помочь, но понимает: спасти нельзя, только быть рядом. Они ссорятся, мирятся. Иногда кажется, что клоун — единственный, кто его по-настоящему видит.

Потом Драгунский исчезает. Витя ищет его, но находит лишь старый костюм и записку: «Не бойся выглядеть дураком». Мальчик надевает нос клоуна — и впервые за долгое время смеётся без притворства.