Коротышка Незнайка, вечный выдумщик и непоседа, снова попадает в переделку. Вместе с друзьями — Кнопочкой и Пестреньким — он отправляется в Солнечный город, где всё кажется идеальным: машины сами ездят, дома растут как грибы. Но Незнайке мало просто удивляться — он хочет прославиться. Волшебник Сюрприз дарит ему три желания. И тут начинается хаос: то коротышки превращаются в ослов, то город захлёстывает дождь из мороженого. Незнайка, конечно, не злой — просто не думает о последствиях. Кнопочка
Мальчик Витя живёт в послевоенной Москве. Отец погиб на фронте, мать работает — он часто один. Встречает клоуна по имени Драгунский, бывшего циркача, теперь опустившегося, но не сломленного. Драгунский учит его смеяться — даже когда больно. Показывает фокусы, рассказывает странные истории, говорит о жизни так, будто это тоже цирк: иногда страшно, иногда смешно. Витя втягивается в этот мир — полуреальный, полуфантастический. Но за весельем — пустота. Драгунский пьёт, ночует где придётся. Витя
Главный герой — Кодзи, бывший журналист. Он садится в поезд, который идёт через всю страну. Едет без цели, просто чтобы куда-то двигаться. В вагоне встречает странных попутчиков: старуху с пустым птичьей клеткой, молчаливого мужчину в потрёпанном костюме, девушку Саори, которая всё время что-то пишет в блокноте. Поезд идёт медленно, почти вне времени. На остановках пассажиры выходят — кто-то навсегда. Кодзи пытается разговорить их, но получается плохо. Люди говорят обрывками, вспоминают что-то