Обнажённая кобыла (1972)

Зной выжигает поля, и жители деревни решают искать управы у епископа Вольтерра. С просьбой о строительстве оросительного канала отправляется Гульфардо де Барди. В самый неподходящий момент у него в доме гостит Фолькаккио - проходимец, выдающий себя за аристократа. Он напрашивается в попутчики и тут же втягивает Гульфардо в авантюру: обещает наивному крестьянину научить превращать жену в лошадь. Шутка выходит из-под контроля, когда посланцев принимают за колдунов и готовят для них костёр. Гульфардо теряет контроль над своей миссией и репутацией, а Фолькаккио изобретает всё более абсурдные способы выпутаться. Каждое его спасение порождает новую проблему. Послание к епископу откладывается, а под вопросом оказывается уже не только канал, но и жизнь самого гонца.