В небольшом городке происходит серия жестоких убийств. Слепой журналист Франко Арно и репортёр Карло Джиордани начинают собственное расследование. Они находят связь между жертвами — все они как-то связаны с генетическими экспериментами десятилетней давности. Франко, потерявший зрение в автокатастрофе, полагается на интуицию и острый ум. Карло — молод, амбициозен, но быстро понимает, что столкнулся с чем-то чудовищным. Их путь ведёт к тайному институту, где когда-то ставили опыты над людьми. Тем
Зной выжигает поля, и жители деревни решают искать управы у епископа Вольтерра. С просьбой о строительстве оросительного канала отправляется Гульфардо де Барди. В самый неподходящий момент у него в доме гостит Фолькаккио - проходимец, выдающий себя за аристократа. Он напрашивается в попутчики и тут же втягивает Гульфардо в авантюру: обещает наивному крестьянину научить превращать жену в лошадь. Шутка выходит из-под контроля, когда посланцев принимают за колдунов и готовят для них костёр.