Чтобы отвоевать утраченное королевство Эребор, которым раньше владели гномы, Бильбо Бэггинсу придется пройти немало испытаний. А еще перейти через небезопасный дикий край, земли которого заселяют огромные пауки и прочие страшные и смертоносные создания. И это задание непосильно одному человеку, поэтому Бильбо объединяется с Гэндальфом Серым и тринадцатью гномами, чтобы вместе сними попытаться отвоевать Одинокую гору дракона Смауга. Правда, Бильбо будет тяжело доверить свою жизнь в чужие руки, но у него нет другого выбора. Его противник слишком жестокий и слишком могущественный, чтобы выступать против него в одиночку, а Гендальф и его друзья немало знают о темной магии Смауга. А еще они смогут поддержать Беггинса, когда тот столкнется с неизвестным раньше существом по имени Голум. Этот грязный, истощенный и мерзкий монстр, скрывающийся в темных и сырых пещерах, одержим одной единственной вещью – таинственным золотым кольцом. Но оно совсем не простое, так как испытывает своего владельца на верность собственным принципам и своим же друзьям. А еще оно подчеркивает некоторые тщательно скрытые стороны человеческого характера, так что надевать его на палец Бильбо все же не стоит.