Котенок Вальдо (1 сезон)

Маленький рыжий котёнок, брошенный хозяевами, бредёт по улицам, голодный и испуганный. Он ещё не знает, что такое холод и жестокость, но скоро узнает. Встречает бездомного пса Гектора — старого, потрёпанного, но с добрым сердцем. Тот становится ему защитником и другом.

Вместе они скитаются, прячутся от дождя под мостами, делят корку хлеба. Люди проходят мимо — кто-то равнодушно, кто-то со злостью. Но есть и те, кто бросает им объедки, даже улыбается.

Однажды котёнка замечает девочка Сьюзи. Она хочет забрать его домой, но родители против: "Бездомные — грязные, больные". Гектор понимает — это его последний шанс устроить судьбу малыша. Он отвлекает сторожа приюта, чтобы Сьюзи смогла пронести котёнка внутрь. Сам уходит в темноту — старый пёс знает, что его время прошло.

Котёнок остаётся в тепле. Он смотрит в окно на пустую улицу и тихо мяукает. Ему будет хорошо здесь. Но он не забудет.