Полёт в страну чудовищ (1986)

Мальчик Ваня, обычный школьник, случайно попадает в странный мир — страну чудовищ. Там всё иначе: деревья шепчут, реки поют, а местные жители, хоть и выглядят пугающе, оказываются добрыми и одинокими. Среди них — огромный мохнатый Громозека, который боится темноты, и хрупкая светящаяся Лили, прячущаяся от собственного сияния.

Ваня понимает: эти существа не опасны. Они просто забыли, что такое дружба. Но есть и другие — те, кто намеренно сеет страх. Чёрный Тень, безликий и холодный, хочет превратить страну в царство вечной ночи.

Мальчик решает помочь. Вместе с новыми друзьями он отправляется к древнему вулкану, где спит источник света. Путь трудный — ловушки, обманы, сомнения. Но если они опоздают, тьма поглотит всех.

В последний момент Ваня жертвует своим возвращением домой — зажигает огонь. Тень исчезает. Чудовища больше не боятся друг друга. А мальчик... просыпается в своей комнате. Или это был сон? На столе лежит перо Громозеки — тёплое и мягкое.