Трейлер семейства Картеров путешествует по Соединенным Штатам, их конечный путь находится в Калифорнии. Чтобы не тратить время, водитель принимает решение срезать путь, проехав через пустыню. Однако это было его фатальной ошибкой. Когда-то в этих местах проводились испытания ядерного оружия, уровень радиации был на критическом уровне и у местных жителей появились явные признаки мутации. Теперь они укрываются здесь и убивают каждого, кто зашел на их территорию.

Существа мастерски спланировали аварию автомобиля, Дуг, оставив жену и дочерей, вместе с отцом отправляются искать помощь, но западня, подстроенная злодеями, вновь удалась и родитель мужчины погиб. Далее происходит череда страшных убийств, женщины мертвы, а дети похищены и уведены в неизвестном направлении. Чудом оставшийся в живых, главный герой в компании собаки отправляется на выручку ребят. Он тайно выслеживает шахту, где живут мутанты и пробирается внутрь. Однако твари оказались умнее и схватили Дуга, бросив в холодильник с трупами, единственным спасением оставалось, разжалобить хотя бы одного представителя злобного племени. Большой Мозг, не поддерживал соседей в неоправданных убийствах, но боялся за собственную жизнь.