На Земле человечество начало мирно соседствовать с различными сказочными существами, циклопами, эльфами и троллями. Дэрил Уорд является офицером полиции, работающим в Лос-Анджелесе, недавно у мужчины появился новый напарник, синекожий орк по имени Ник Джакоби. Он становится первым представителем своей расы, устроившимся на работу в качестве блюстителя закона. Собратья возненавидели Ника за выбор трудовой деятельности. Особо вспыльчивые личности решили устроить покушение и застрелить орка.

После выписки из больницы существо возвращается на службу, он решительно настроен доказать сородичам, что имеет право на нормальную жизнь. Семейство Джакоби находится на грани разорения, банки угрожают забрать единственный дом, если задолженность не будет оплачена в ближайшее время. Дочь София ненавидит отца за то, что он работает рядом с людьми. А в участке никто из коллег не доверяет новоиспеченному стражу правопорядка.

Вскоре ему удается выйти на первое дело, вместе с Уордом они берут банду преступников, злодеи оказываются оркской расы и один из громил сообщает Нику на родном языке странное пророчество. Якобы он был избран, чтобы наладить крепкий мир между кланами живущими на планете.