Сэм Уитвикки, обычный американский старшеклассник. Однажды он находит странный предмет, оказавшийся могущественной реликвией, за которой охотятся пришельцы. Мир стоит на пороге полномасштабной войны с космическими гостями. Оптимус Прайм и его товарищи ждут неотвратимые последствия, которые принесет вторжение пришельцев. Вражеская армия Гальватрона, прибудет на планету с целью истощить ее природные ресурсы, а люди для него лишь мешающиеся у глаз мошки, которые достойны полного уничтожения. Тогда железный защитник решает отправиться по задворкам Вселенной, чтобы найти верных союзников для сопротивления оккупантам.

Помощники Оптимуса, мешают постройке моста, который послужит порталом в мир людей, но времени остается все меньше. А человечество в усиленном темпе, создает автоботы, которые помогут одолеть противника при захвате. Но проделанная работа, лишь капля в море по сравнению с войском и технологиями цивилизации врага. Тогда они решили смиренно ждать своего главаря с надеждой, что тот решит проблему. Но вернувшийся обратно на Землю, Прайм оказался слишком странным и главные герои понимают, что его подменили. Тогда, где настоящий автобот и что с ним приключилось за время странствий?