В далёком космосе идёт война. Автоботы во главе с Оптимусом Праймом сражаются с десептиконами Мегатрона за энергон — источник жизни их родной Кибертрон. Корабль обеих сторон терпит крушение на Земле, и теперь битва продолжается здесь. Через четыре миллиона лет они пробуждаются. Машины, самолёты, техника — всё вокруг может оказаться роботом. Люди, втянутые в конфликт, пытаются выжить. Спайк и его отец случайно становятся свидетелями этой войны. Автоботы защищают их, десептиконы охотятся за
Двое детей — брат и сестра, Джонни и Сьюзи, — случайно находят старый волшебный камень. Он переносит их в мир, где живут крошечные волшебники. Там всё хрупкое, почти невесомое: домики из листьев, мосты из паутины. Но этот мир в опасности. Злой колдун Малдек хочет уничтожить его, чтобы стать всемогущим. Волшебники бессильны — их магия слабеет. Только дети могут помочь: они должны найти три древних кристалла, спрятанных в самых опасных местах. Джонни боится высоты, но им придётся лететь на спине