В результате глобального потепления, город Майами оказывается практически под водой. Население привычно передвигается по улицам, где неподалеку бушуют волны и бьются о высокие преграды. Каждый пытается выжить в мире, где бушуют войны, а солдаты возвращаются домой с искалеченными телами и душами. Частный детектив Ник Баннистер зарабатывает деньги самым сильным наркотиком – воспоминаниями.

С помощью специального устройства, он погружает клиента в счастливое время за определенную сумму. Нестираемая память позволяет встретиться с теми, кто давно покинул мир живых. К нему часто обращается армейский друг, ставший безногим инвалидом. Только путешествие в прошлое помогает ему хранить надежду, а также встретиться с любимой собакой и почувствовать ноги. Собравшись идти домой, Ник делает исключение и соглашается помочь красавице Мэй. Обаятельная незнакомка утверждает, что потеряла ключи, но знакомство с ней запускает череду невероятных событий.