Безграничная власть Магистериума мешает поддерживать связь между деймонами и людьми в магическом мире, где волшебство сотрудничает с техническим прогрессом. Сирота Лира Белаква, воспитанница неприятной миссис Колтер, замечает родного дядю Азриэла, могучего лорда и мечтает отправиться с ним на север. Магистр подсыпает яд в вино гостя, который занимается изучением Пыли, но благодаря подростку удается раскрыть заговор.

Еретические утверждения путешественника пугают преподавателей колледжа, а академическая свобода может грозить смертельной опасностью. Бунтарка не собирается подчиняться наставнице, поэтому совершает побег в надежде узнать правду об исчезновении детей неведомой злой силой. Она отправляется в долгий путь, раскрывает тайну своего рождения и путешествует по разным мирам, ввязываясь в борьбу с небесными силами.