Безграничная власть Магистериума мешает поддерживать связь между деймонами и людьми в магическом мире, где волшебство сотрудничает с техническим прогрессом. Сирота Лира Белаква, воспитанница неприятной миссис Колтер, замечает родного дядю Азриэла, могучего лорда и мечтает отправиться с ним на север. Магистр подсыпает яд в вино гостя, который занимается изучением Пыли, но благодаря подростку удается раскрыть заговор. Еретические утверждения путешественника пугают преподавателей колледжа, а
**«День, когда мы были счастливы»** Эмильен просыпается в пустой квартире. На столе — записка от Даниэля: *«Я ушёл. Прости»*. Так начинается этот день — последний, где ещё можно что-то изменить. Он звонит Жиберу, своему старому другу. Тот молчит, потом говорит: *«Он на вокзале»*. Эмильен бежит туда, но поезд уже уходит. В кармане — билет на тот же рейс. Они встречаются в маленьком городке, где когда-то были счастливы. Даниэль не хочет разговоров. Жибер пытается их примирить, но слова застревают