В мире, где души людей — даймоны — живут рядом с ними в облике животных, юная Лира Белаква растёт в строгом Оксфорде под опекой учёных. Её дядя, лорд Азриэл, исследует загадочную пыль — частицы, что связывают миры. Когда дети начинают исчезать, а друг Лиры, Роджер, пропадает, она отправляется на Север. Там правят бронированные медведи и летают ведьмы. Лира узнаёт: детей похищает Жестокий Управляющий — он проводит жуткие эксперименты. В пути её сопровождает разочарованный аэронавт Ли Скорсби и
Двое — Акира и Мию — встречаются в городе, который медленно забывает себя. Улицы пустеют, фонари гаснут, но они идут сквозь этот упадок, будто сквозь сон. Он пишет музыку, которую никто не слушает. Она рисует картины, которые никто не видит. Их дни — это разговоры на крышах, тихие признания в полумраке, попытки удержать что-то важное, пока оно не растворилось. Потом приходит известие: город снесут. Они решают провести последний день так, будто завтра не будет. Гуляют по заброшенным паркам,