Шут Балакирев (2002)

В провинциальном цирке появляется новый артист — Балакирев, шут с мрачным прошлым. Его номера — не просто трюки, а странные, почти мистические действа, затягивающие зрителей в пучину их же страхов. Он не смешит — он обнажает.

Рядом с ним — юная акробатка Лиза, наивная и ранимая. Она тянется к нему, не понимая, что за маской циника скрывается боль. А ещё есть директор цирка, Горский, человек без иллюзий, который знает: Балакирев не случайно здесь оказался.

Постепенно шут становится центром странных событий. Зрители уходят после его выступлений опустошёнными или исцелёнными — но никогда прежними. А сам он будто ждёт чего-то... или кого-то.

Тихий городок начинает меняться. Люди сталкиваются с тем, что годами прятали внутри. И когда прошлое Балакирева настигает его, цирк превращается в арену последнего представления — где ставка уже не аплодисменты, а души.