Граф Дракула в Верхней Баварии

В Верхнюю Баварию приезжает загадочный граф Дракула — под именем барона фон Хельда. Он покупает старый замок, и вскоре в округе начинают исчезать люди. Местный врач, Фридрих Хофман, замечает странности: у жертв — две ранки на шее, а в деревне растёт страх.

Хофман пытается убедить власти, но ему не верят. Тогда он обращается к охотнику Гансу и его сестре Лизе — она уже видела графа ночью, бледного, с горящими глазами. Втроём они решают выследить его.

Дракула чувствует угрозу. Он является Лизе, очаровывает её — она слабеет день ото дня. Фридрих понимает: нужно действовать быстро. Они проникают в замок, находят склеп с гробами и землёй из Трансильвании. Но граф уже ждёт их...

Бой отчаянный, почти безнадёжный. Ганс гибнет, Фридрих ранен. Лиза, собрав последние силы, вонзает осиновый кол в сердце Дракулы — тот рассыпается в прах. Утро застаёт их у разрушенного замка. Но тьма ещё не ушла до конца...