Три богатыря на дальних берегах (2012)

Трое богатырей — Илья, Алёша и Добрыня — попадают в плен к заморскому царю. Он держит их в клетке, как диковинных зверей, и хочет сделать своими воинами. Но богатыри не сдаются — они ищут способ вернуться домой.

Тем временем конь Юлий, оставшийся на Руси, узнаёт о беде. Он решает спасти друзей, хотя сам не воин — просто умный и преданный. Вместе с молодым княжичем он отправляется в опасный путь через море.

На чужбине всё странно: люди говорят непонятно, обычаи чужие, даже солнце светит иначе. Богатыри тоскуют по родной земле, но не теряют надежду. Илья пытается вырваться силой, Алёша хитрит, Добрыня ищет слабые места в охране.

А Юлий тем временем пробирается во дворец. Он не герой, но его смекалка и упрямство помогают там, где не справилась бы грубая сила. Всё висит на волоске — но друзья не могут бросить друг друга.