Было у отца два сына

Отец позвал сыновей — старшего, Семёна, и младшего, Ивана. Разделил имение: Семёну — дом и землю, Ивану — старую клячу да мешок гнилых яблок.

Иван сел на коня, поехал куда глаза глядят. Конь пал — шёл пешком. Встретил нищего, отдал последнее яблоко. Тот оказался колдуном: подарил волшебный платок — стоит махнуть, и будет пир на весь мир.

Дошёл Иван до царства. Узнал: царь обещает полцарства за исцеление дочери. Вошёл в покои — царевна лежит бездыханная. Взмахнул платком — она ожила. Царь обрадовался, но жадность взяла верх: велел страже схватить Ивана, отобрать платок.

Тогда Иван взмахнул ещё раз — и дворец рухнул в прах. Остались они с царевной среди развалин. Она взглянула на него — и поняла всё без слов. Взяла его за руку, и они ушли прочь.

А Семён к тому времени промотал отцовское наследство и скитался в поисках брата. Но так и не нашёл его.