Человек-хамелеон

Агент по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг умеет менять внешность до неузнаваемости. Шеф отправляет его под чужим именем в банду к мафиози и убийце Джованни Падзатто. Для Серлинга это рутинная работа: он ловко подделывает документы, меняет походку и голос. Но среди подозреваемых оказывается Джилл Холлмен. Серлинг влюбляется в неё, и его маскировка начинает трещать по швам. Теперь он рискует не просто провалить задание: если в банде узнают правду, он погибнет. Там, где обычный человек без лица не выживет, у хамелеона есть шанс. Серлинг продолжает играть роль, но каждый раз, глядя на Джилл, он на секунду забывает своё вымышленное имя. В его номере висит пиджак, который он никогда не носил при ней.