Агент под прикрытием Уилли Серлинг умеет менять лицо и голос до полной неузнаваемости. Эта способность делает его незаменимым в отделе по борьбе с наркотиками: он проникает в такие круги, куда обычный полицейский не войдет живым. Шеф поручает ему новое задание: внедриться в банду неуловимого мафиози Джованни Падзатто. Серлинг придумывает легенду, меняет внешность и начинает игру, в которой ошибка стоит жизни. Но в банде он встречает Джилл Холлмен, одну из ключевых фигур в деле, и между ними
Агент по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг умеет менять внешность до неузнаваемости. Шеф отправляет его под чужим именем в банду к мафиози и убийце Джованни Падзатто. Для Серлинга это рутинная работа: он ловко подделывает документы, меняет походку и голос. Но среди подозреваемых оказывается Джилл Холлмен. Серлинг влюбляется в неё, и его маскировка начинает трещать по швам. Теперь он рискует не просто провалить задание: если в банде узнают правду, он погибнет. Там, где обычный человек без лица