Двенадцатая ночь

После кораблекрушения Виола теряет брата-близнеца и решает переодеться юношей — становится пажом Орсино. Герцог влюблён в Оливию, но та в трауре и отвергает его. Виола, теперь Цезарио, передаёт её слова хозяина — и сама невольно покоряет сердце графини.

Тем временем слуги Оливии устраивают жестокую шутку: убеждают напыщенного Мальволио, что хозяйка тайно любит его. Он верит, ведёт себя нелепо — его объявляют сумасшедшим, запирают в темноте.

А Себастьян, брат Виолы, оказывается жив. Его принимают за Цезарио — Оливия клянётся ему в любви. Он смущён, но согласен.

Когда близнецы встречаются, всё проясняется. Орсино понимает, что любит Виолу. Мальволио клянётся отомстить обидчикам. Шут Фесте напевает грустную песню — будто знает: даже в счастливом финале кто-то остаётся с разбитым сердцем.