Братец медвежонок (2003)

Кенаи теряет всё: своё человеческое тело, голос и связь с братом, который теперь видит в нём лишь добычу. Превращённый духами в медведя за убийство священной медведицы, он оказывается в шкуре того, на кого сам охотился. К нему привязывается назойливый медвежонок Кода, не дающий спокойно страдать и прятаться. Кенаи не может объяснить брату, что он рядом, не может защититься иначе, чем когтями и рыком. В компании Коды, который тащит его к лососёвой реке и требует внимания, прежний охотник начинает замечать мир иначе: через запахи, звуки, чужую боль. Духи поставили условие: он вернёт человеческий облик, когда увидит в медвежонке родную душу. Но сейчас Кенаи только учится не отворачиваться от того, кого обязан ненавидеть, и тянет лапу к малышу, который уже доверяет ему безоглядно.