Старый плотник Карло вырезает из говорящего полена мальчишку — деревянного, но живого. Пиноккио рождается озорным, глупым, беззащитным. Он хочет стать настоящим, но не знает, как. Судьба бросает его в водоворот испытаний: кукольный театр Карабаса, где артистов держат в клетках, встреча с мошенниками Котом и Лисой, путешествие в Страну Развлечений, где дети превращаются в ослов. Пиноккио верит всем, ошибается, страдает. Единственный, кто не теряет веру в него — девочка Джельда. Она пытается
Молодой врач Антон возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Здесь всё то же: пыльные улицы, старые друзья, отец, который так и не простил ему отъезд. Но теперь он другой — усталый, разочарованный, с тенью ошибки, которая преследует его. Встречает Лену — девушку из прошлого, которая когда-то верила в него. Она теперь замужем, но в её глазах та же боль. Они говорят мало, будто боятся разбудить что-то. Отец болеет. Антон пытается помочь, но между ними стена. Каждый день — как