В маленьком городке на юге Франции трое друзей — Кевин, Том и Венсан — снимают любительские фильмы. Они мечтают о славе, но получается только похабщина. Жизнь давит: работа на складе, пьяные вечеринки, пустые разговоры. Кевин пытается удержать подругу, которая уже не верит в его талант. Том живёт с матерью и боится будущего. Венсан — единственный, кто ещё верит в их дело, но даже он устал. Они снимают очередной фильм — грязный, смешной, безнадёжный. Камера ловит их провалы, ссоры, редкие
Вторая часть истории начинается там, где закончилась первая. Дерек и Гейл пытаются забыть кошмар с вампирами, но прошлое не отпускает. В руки Дерека попадает древний артефакт — Кровавый Камень, который пробуждает древнее зло. Они возвращаются в тот же проклятый город, где всё началось. Теперь здесь правят новые мутанты — ещё страшнее прежних. Местные жители либо бежали, либо стали добычей. Гейл попадает в плен, а Дерек, израненный и почти без надежды, идёт за ней сквозь тьму. Ему помогает