Мальчик по имени Трой находит в лесу странное яйцо. Оно треснуло — внутри что-то шевелится. Он прячет его в сарае, а наутро видит: из скорлупы выбирается детёныш динозавра. Маленький, с большими глазами, будто знает его всю жизнь. Трой называет его Арло. Сначала страшно — вдруг кто-то узнает? Но динозаврик растёт, учится прятаться, играет с мальчишкой в прятки за домом. Они понимают друг друга без слов. Арло ловит мяч зубами, пугает соседского кота, ночью греется у Троя под одеялом. Потом
В тихом прибрежном городке начинают пропадать люди. Следы ведут к заброшенному докерскому складу, где местный биолог Лина находит странные чешуйчатые следы. Её брат, журналист Марк, сначала не верит, пока сам не сталкивается с существами — гибридами панголинов и чего-то древнего. Они не просто нападают. Они охотятся с холодной расчетливостью. Владелец порта Ковач знает больше, чем говорит. Он шепчет о подземных туннелях, о том, что город построен на костях. Лина и Марк вместе с полицейской Аней
В маленьком городке, затянутом туманом, появляется женщина — Лидия. Она не говорит, откуда пришла. На её руках — странные шрамы, будто от укусов. Вскоре люди начинают умирать: их находят с почерневшими венами, лица застывают в ужасе. Лидия знает больше, чем признаётся. Её преследует мужчина по имени Варфоломей — холодный, методичный. Он шепчет ей на ухо старые слова, от которых темнеет в глазах. Местный врач, Антон, пытается разгадать тайну, но чем ближе подбирается, тем сильнее чувствует: это