Юноша из богатой семьи бросает всё — деньги, статус, будущее. Его зовут Франциск. Он слышит голос Бога и уходит в нищету, в холод, в голод. Люди смеются: сумасшедший. Но за ним идут другие — такие же безумцы, готовые отдать последнюю рубаху. Они бродят по дорогам, проповедуют любовь. Франциск говорит с волками, целует прокажённых, молится в разрушенных церквях. Власть не доверяет ему — слишком чистое, слишком жёсткое это счастье. Даже друзья не понимают: зачем так далеко? Но он идёт дальше. До
Молодой студент Джакомо влюбляется в Ольгу — красивую, странную девушку из обеспеченной семьи. Их отношения — это огонь и лёд: страсть, ревность, мучительные разрывы. Он бунтарь, она — заложница условностей. Джакомо хочет её целиком, но Ольга не может вырваться из-под власти матери, из своего мира. Они сходятся, расходятся, снова тянутся друг к другу. Каждая встреча — как последняя, каждая ссора — как конец света. Он пишет ей письма, преследует, требует. Она колеблется между желанием и страхом.