Побережье Красного моря, 1980-е. Ари Кидрона, молодой агент израильской разведки, получает приказ, который не обсуждают вслух. Под видом курорта для дайверов он и его команда разворачивают тайный порт. Воздушные и морские пути работают скрытно, пока через них идёт поток беженцев. Каждый рейс - шаг по лезвию. Ошибка в логистике или случайный свидетель грозят обрушить всю операцию, а за спиной тысячи людей, чья жизнь зависит от тишины. Ари балансирует между долгом разведчика и человечностью,
Отставной наёмник в ЮАР получает сигнал от старого друга: тот раскрыл заговор, уходящий корнями в правительство. Спокойная жизнь кончилась, и герой снова берётся за оружие, чтобы защитить того, кто рискнул сказать правду. Следы ведут в коридоры власти, где каждый чиновник может оказаться врагом, а за каждым обещанием скрывается пуля. Наёмник понимает: в этой игре его друг - лишь пешка, а мишень - он сам. Дружба обернулась приговором. И теперь, чтобы выжить, придётся стрелять первым.