Двое — Энди и Дэн. Лучшие друзья, которые знают друг друга как свои пять пальцев. Жизнь катится по накатанной: работа, выпивка, пустые разговоры. Но однажды утром Энди просыпается в чужой квартире. Он ничего не помнит. На стене — фото незнакомой девушки. В кармане — ключи от машины, которой у него нет. Дэн пытается помочь, но сам путается в показаниях. Что-то не сходится. Энди копается в прошлом, и правда оказывается страшнее, чем он думал. Оказывается, ты можешь забыть всё — но мир-то помнит.
В небольшом городке, где все знают друг друга в лицо, живёт Джек — бывший музыкант, теперь дворник. Он не ищет славы, просто подметает улицы и наблюдает за людьми. Однажды к нему прибивается бездомный пёс — шустрый, нелепый, с глазами, в которых читается вся боль мира. Джек называет его Бродягой. Они становятся неразлучны. Пёс везде следует за ним, как тень, а Джек потихоньку оттаивает — впервые за годы у него есть тот, кому он небезразличен. Но город не спит: соседка Марта подкармливает