Фердинанд и Розалия — супруги, которые друг друга терпеть не могут. Он — скучающий аристократ, она — избалованная светская львица. Оба мечтают развестись, но в Италии 60-х это почти невозможно. Тогда Фердинанд решает подстроить убийство жены, чтобы избавиться от неё «законно». Находит её любовника, Кармело, уговаривает его на преступление. Но всё идёт не по плану. Розалия догадывается о заговоре, но вместо страха испытывает странное возбуждение — наконец-то в её жизни появился азарт. Она играет
В тихом приморском городке появляется странный музыкант — Жан. Он играет на скрипке, но звуки его мелодий режут слух, будто ножом по стеклу. Люди вокруг него исчезают. Молодая учительница Клэр чувствует: что-то не так. Она идёт по следам Жана, находит заброшенный театр. Там — куклы. Они двигаются, повторяют жесты пропавших. Жан говорит: музыка — это правда. А правда — это боль. Он верит, что очищает мир от лжи. Клэр пытается его остановить, но чем ближе подходит, тем больше слышит ту самую
В пустынном городке на границе Мексики и США умирает старик. Перед смертью он шепчет имя — Хармон. Шериф Квентин узнаёт: это убийца, которого он двадцать лет искал. Но теперь тот — седой старик, почти беспомощный. Взять его легко. Вот только Квентин помнит: когда-то Хармон убил его отца. Он везёт преступника через пустыню. Жара, пыль, молчание. Хармон не оправдывается, не просит пощады. Он просто ждёт. А Квентин с каждым часом понимает: месть не принесёт покоя. Всё ближе тюрьма, всё громче