Чемодан с гримом, концертный костюм и белая краска для лица: Мартин Скорсезе собирает архивные кадры и свежие интервью, чтобы показать, что на самом деле происходило за кулисами турне Боба Дилана осенью 1975 года. Певец собирает на подмостках друзей, случайных знакомых и целую труппу артистов - от поэтов до фокусников. В этом караване нет строгого плана, есть только желание играть, менять песни на ходу и не давать зрителю заскучать. Но за карнавальной свободой проступает другое: Дилан
На старом диване в «Фабрике» Энди Уорхола сменяют друг друга посетители. Кто-то ведёт себя вызывающе, кто-то просто сидит и смотрит в камеру. Поэты Аллен Гинзберг и Грегори Корсо, писатель Джек Керуак, постоянный герой андеграунда Тейлор Мид - все они оказываются в кадре, запечатлённые в своих обычных и не очень действиях. Уорхол не ставит сцен и не режиссирует поведение. Он просто включает камеру и даёт людям быть собой: скучающими, откровенными, случайными. В этой ленте нет сюжета, только