Молодой парень Чжон-у возвращается в родной город после смерти отца. Здесь всё напоминает о прошлом — улицы, люди, старые обиды. Он хочет разобраться в обстоятельствах гибели отца, но вокруг — глухая стена молчания. Чжон-у находит лишь одного человека, который что-то знает, — бывшего друга семьи, Мён-чхоля. Тот пьёт, живёт в грязи и не хочет говорить. Но парень давит, копает глубже — и постепенно понимает: отец был не жертвой, а частью чего-то тёмного. Городок будто сжимается вокруг него.
Молодой парень Чон-у живёт в сером, предсказуемом мире. Он работает в офисе, день за днём выполняет одни и те же действия — пока случайно не находит странный магазин. Там старик предлагает ему коробку с карандашами: рисуй что хочешь, и это станет реальностью. Сначала Чон-у пробует мелочи — деньги, еду. Потом — дом у моря, встречу с давно погибшей матерью. Но каждая фантазия имеет цену: воспоминания стираются, линии размываются. Подруга Со-ён замечает перемены, пытается остановить его — слишком