Двадцать лет заключения позади, и теперь убийца по прозвищу Кровавая Мэри выходит на свободу. Сотрудница службы пробации Кэти Мэдден получает задание вернуть её в общество. Профессиональный долг требует верить в возможность исправления, но прошлое Мэри не оставляет выбора: за ним тянется тяжесть совершённого. Кэти пытается выстроить рутину контроля и доверия, однако каждый шаг подопечной отдаёт холодом. Дом хранит тишину, соседи косятся, а внутри зреет напряжение между долгом и инстинктом
Мир, где магия и монстры вернулись после гибели машин. Из последнего города на Земле ведьма Серая Элис уходит в Потерянные земли. У неё тайное задание королевы и срок: до полной Луны нужно отыскать источник, способный обращать человека в зверя. Проводник Бойс знает дорогу, но каждый шаг грозит встречей с порождениями тьмы. За путниками идёт армия крестоносцев, и их цель не оставляет выбора. Вопрос не в том, найдут ли они источник. Вопрос в том, кем они станут, когда найдут.