В маленьком городке, затянутом туманом, разворачивается история, которая начинается с пропажи девушки. Её сестра, Надя, не верит в случайность исчезновения — слишком много странных деталей, слишком много лжи вокруг. Она копает глубже и натыкается на сеть обмана, опутавшую весь город. Местный журналист, Сергей, пытается помочь, но сам запутался в собственных демонах. Власти делают вид, что всё под контролем. Чем ближе Надя к правде, тем опаснее становится её жизнь. Здесь каждый что-то скрывает.
Лето 1912 года. На вилле у моря собирается семья с детьми — кажется, обычный отдых. Но под жарким солнцем скрывается напряжение. Изабель, жена Фредерика, холодна и отстранена. Их дочь-подросток Лоранс влюблена в молодого немца, что вызывает ревность отца. А сам Фредерик увлечён Софи, невестой сына от первого брака. Страсти нарастают. Невинные игры у бассейна, ночные разговоры — всё ведёт к взрыву. Фредерик не может сопротивляться желанию, Софи колеблется между долгом и чувством. Лоранс страдает