Ким Тхэ-нам работал учителем в специальной сельской школе для девочек в 1985 году в Южной Корее. Он не был самым любимым и популярным преподавателем, ведь на всех своих уроках молодой мужчина любил покричать на школьниц, так как считался самым строгим и сердитым человеком во всей школе. И причину этому долго искать не приходилось, ведь Ким Тхэ-нам уже несколько лет не ходил на свидания и не встречался с кем-нибудь. Но однажды в местной библиотеке он найдет книгу эротического содержания.
В далекой империи Чосон, в ее южных областях, разгорелись ожесточенные бои в результате японского вторжения. Это страшное событие привело к огромным разрушениям и потерям. В то же время, северная территория империи оказалась под угрозой нападения чжурчжэней. Они смогли мобилизовать свои войска в долине реки Паджеро под командованием неумолимого и могучего Паджеови. Их армия, насчитывающая 10 000 воинов, была столь могущественной, что никакая другая армия в мире не могла с ней сравниться.
Через пять лет после смерти матери, Ю-ми вынуждена стать опекуншей своей шестилетней сестры Чи-ю — дочери матери от второго брака. Погружённая в собственные дела и планы, Ю-ми решает отвезти сестрёнку к давней подруге матери, управляющей небольшим отелем на окраине города. Женщина добродушно принимает гостей и уговаривает Ю-ми остаться на некоторое время, так как не сезон, и постояльцев в отеле нет. Ю-ми соглашается, надеясь, что пребывание в уединённом месте поможет ей собраться с мыслями. Но
Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе со своей семьёй живет на северных границах Чосона. Их деревня существует уже более ста лет, и хотя корейцы привыкли к их присутствию, всё равно относятся к ним с пренебрежением. Отец Ашинь работает шпионом для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу находят тела 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространять слухи, что они стали жертвами тигра, чтобы избежать конфликта. Тем временем Ашинь, стремясь