Война кончилась, но покоя нет. Ясукэ, бывший самурай, теперь перевозчик — везёт грузы по реке, прячет прошлое. Всё меняется, когда к нему попадает девочка Саки: у неё странная сила, за которой охотится тёмный клан. Старые раны дают о себе знать. Ясукэ не хочет ввязываться, но бросить её не может. Вместе они бегут через леса и развалины, скрываясь от монахов-убийц и механических чудовищ. Саки — ключ к чему-то большему, но ей нужен защитник. Они оба сломлены. Он — войной, она — болезнью. Но в
Тим Темплтон вырос — он уже не тот мальчишка, что ревновал родителей к брату-младенцу. Теперь у него своя жизнь, работа, даже девушка. Но прошлое настигает: его бывший босс-молокосос, Тедди, снова появляется на пороге. Оказывается, Тедди не просто так вернулся. Он и другие малыши из «Корпорации Малышей» в опасности — кто-то хочет стереть их воспоминания, превратить в обычных детей. Тиму придётся забыть обиды и снова стать напарником Тедди, чтобы спасти его и их общее прошлое. Они отправляются в