Это история о подростках, которые ищут себя в школьном хаосе. Там есть Пон — тихий парень с гитарой, влюблённый в одноклассницу Мэй. Она мечтает о танцах, но боится осуждения. Их друг Банк — душа компании, но за улыбкой прячет боль из-за развода родителей. Уроки, сплетни, первая любовь. Учителя давят, друзья предают, родители не понимают. Пон пишет песню для Мэй, но не решается ей показать. Банк напивается на вечеринке, и всё выходит наружу. Мэй срывает важное выступление — просто потому, что
В глухой деревне, затерянной в горах, начинают пропадать люди. Сначала — охотники, потом и те, кто остался. Говорят, это медведи. Но старый шаман Камлан шепчет: не звери, а что-то древнее, пробудившееся от человеческой жадности. Молодой учитель Тхана приезжает сюда — искать пропавшего брата. Местные молчат, боятся. Только девушка-проводник Пим ведёт его в чащу, где тени шевелятся не так, как должны. Ночью слышен рёв, но он слишком... разумный. Они находят пещеру с костями и оберегами. Камлан