В маленьком приморском городке встречаются Роман и Франческа. Он — моряк, грубоватый, но с доброй душой. Она — хрупкая, мечтательная, приехала сюда случайно, убегая от прошлого. Между ними вспыхивает чувство — нежное, тревожное. Но Роман связан морем, его тянет вдаль, а Франческа боится снова потерять себя. Они то сближаются, то отдаляются, как волны у берега. Рядом — другие люди: старый рыбак, который знает цену одиночеству; подруга Франчески, слишком практичная для её мечтаний. Они видят —
В маленьком украинском селе живёт девушка Иванна — тихая, работящая, с твёрдым характером. Война отняла у неё родителей, но не сломила. Она верит в добро, даже когда вокруг — пепел и страх. Однажды в её дом врываются фашисты. Командир, холодный и расчётливый Краузе, решает использовать Иванну как прислугу. Она молчит, терпит, но в глазах — непокорность. Потом появляется Андрей — молодой подпольщик, связной партизан. Между ними вспыхивает доверие, потом — нежность. Но каждый день грозит разлукой