XVIII век. Казак Емельян Пугачёв бежит из казанской тюрьмы — и в степи, среди яицких казаков, рождается легенда. Он — будто воскресший Пётр III, царь-избавитель. За ним идут: обманутые солдаты, разорённые крестьяне, те, кому нечего терять. Восстание полыхает. Пугачёв берёт крепости, казнит дворян — жестоко, без жалости. Рядом с ним — верная Софья, атаны Хлопуша и Белобородов. Но империя не сдаётся: войска Екатерины II теснят повстанцев. Преданный соратниками, Пугачёв отступает. Последний бой —
В пустынной степи, под палящим солнцем, бывший красный командир Арслан убивает семерых басмачей. Последний, восьмой — его старый друг Хайдар. Перед смертью Хайдар стреляет в Арслана, но тот остаётся жив — в револьвере было всего семь пуль. Арслан возвращается в родной кишлак, где его ждут жена и сын. Но покоя нет: он мучается, вспоминая прошлое. Когда-то они с Хайдаром были братьями, а теперь между ними — кровь. Всё вокруг напоминает о предательстве, о войне, которая разорвала их мир. Он
В глухой сибирской тайге работает бригада охотников-промысловиков. Среди них — молодой парень Сергей, впервые попавший в эту суровую жизнь. Его наставник, бывалый охотник Иван, учит не только ставить капканы, но и чувствовать лес, понимать его законы. Но всё меняется, когда в тайгу приходит браконьер Гуров — жестокий, алчный, готовый ради прибыли уничтожить всё вокруг. Он ставит капканы где попало, не считаясь ни с природой, ни с людьми. Иван пытается остановить его, но Гуров не из тех, кто