В бедном районе Сеула живёт Чхве, бывший боксёр, опустившийся на дно. Он пьёт, бьёт жену Миён, ненавидит себя — но не может остановиться. Однажды он находит в реке крокодила, полумёртвого, истязаемого уличными мальчишками. Забирает его домой, сажает в ванну. Чудовище становится его тенью. Оно молчит, смотрит пустыми глазами — будто знает всё. Миён в ужасе, но Чхве упрямо кормит его, чистит ему зубы. Постепенно крокодил оживает, растёт. А Чхве тем временем теряет последнее: работу, жену, остатки
1973 год, Гонконг. Документальный фильм собирает разрозненные кадры, чтобы показать, с чего начинался путь Брюса Ли. Включены отрывки из четырёх его детских китайских картин: «Маленький Дракон», «Скверный мальчишка», «Карнавал» и «Сирота Сэм». Каждая сцена сепийная и переозвучена на английский. Здесь же единственный эпизод, где мастер боевых искусств снялся вместе с собственным отцом. Короткая биография задаёт контекст: мальчик, выросший в Китае, превращается в мировую легенду. После этого