Советский дипломат Александр Локотков приезжает в Японию — страну, где всё ему чуждо. Язык, обычаи, даже воздух другой. Он должен наладить отношения, но каждый шаг даётся с трудом. Локотков — человек принципов, но здесь они не работают. Местные чиновники улыбаются, а за спиной плетут интриги. Его помощник, Танака, пытается помочь, но и сам запутался в долге и чести. Александр чувствует себя одиноким. Письма жены из СССР кажутся такими далёкими. Встречает японку Киёко — она учит его понимать эту
Весна 1919 года. Гражданская война. В тылу у белых работает подпольная группа большевиков — им нужно сорвать отправку эшелона с оружием. Руководит операцией Дмитрий Кедров, бывший офицер, перешедший на сторону красных. Рядом с ним — юная связная Наташа, хрупкая, но бесстрашная. Они вынуждены скрываться, менять явки, доверяться не всем. Предательство рядом — кто-то из своих передаёт сведения контрразведке. Белые уже знают: в городе есть подпольщики. Остаётся мало времени. Кедров решает рискнуть