В пустынной степи, под палящим солнцем, бывший красный командир Арслан убивает семерых басмачей. Последний, восьмой — его старый друг Хайдар. Перед смертью Хайдар стреляет в Арслана, но тот остаётся жив — в револьвере было всего семь пуль. Арслан возвращается в родной кишлак, где его ждут жена и сын. Но покоя нет: он мучается, вспоминая прошлое. Когда-то они с Хайдаром были братьями, а теперь между ними — кровь. Всё вокруг напоминает о предательстве, о войне, которая разорвала их мир. Он
Весна 1919 года. Гражданская война. В тылу у белых работает подпольная группа большевиков — им нужно сорвать отправку эшелона с оружием. Руководит операцией Дмитрий Кедров, бывший офицер, перешедший на сторону красных. Рядом с ним — юная связная Наташа, хрупкая, но бесстрашная. Они вынуждены скрываться, менять явки, доверяться не всем. Предательство рядом — кто-то из своих передаёт сведения контрразведке. Белые уже знают: в городе есть подпольщики. Остаётся мало времени. Кедров решает рискнуть